株式会社ＴＳプランニング　代表取締役　相沢　由佳

概要

少子高齢化のもと、毎年拡大する相続件数。
全ての人に訪れる「死」。
この潜在的需要にアプローチしながら、 資産全体のアドバイスができるＦＰへの需要の高さをお話しします。

資料のダウンロード

カンファレンス当日は、会場での資料配布はございません。
受講をご希望の方は、ご自身で資料のプリントアウトをお願いします。

相沢 由佳　プロフィール

株式会社ＴＳプランニング
〒103－0027　東京都中央区日本橋３－２－１４　日本橋ＫＮビル4階
TEL　 ０３－５２０１－３６０８
FAX   ０３－５２０１－３７１２
ＨＰ：http://www.tsplanning.com/

代表取締役  ＣＦＰ®　高齢者住換え支援ネットワーク　ＪＡフューネラルアドバイザー
相続コーディネーター　ハウジングライフ（住生活）・プランナー

建築会社にて土地活用、相続対策、所得税対策に従事した後、大手生命保険東京本部営業部に入社。勧角証券（現みずほインベスター証券）本社、ＫＤＤ（現ＫＤＤＩ）本社、東京弁護士会を担当し約10年の勤務の後、ファイナンシャルプランナーとして独立し相沢ＦＰオフィスを設立。２００９年９月より　株式会社ＴＳプランニングに社名変更。

個人や、企業経営者などのコンサルティングを行う傍ら、高齢社会に向けて安心できる生活設計の為のセミナー「モノとココロの整理術」「老い支度のマネープラン」を各地で展開。最近は「葬儀トラブルに巻き込まれない為に」など、死亡前後のテーマで活動を行っている。

消費者の金銭トラブルが急増している事に対応。国内金融商品や海外金融商品の選び方のポイントや注意点を解説し、金融商品の販売現場で行われている消費者利益不在の販売方法について警鐘をならしている。

また、金銭教育の必要性を痛感したことから子供の金銭教育にも注力し、毎年開催されている「東京国際フォーラムキッズフェスタ」において「親子で学ぶお金のはなし」ワークショップを運営。

他に生命保険会社の社員向けテキスト執筆や各金融会社、ＮＰＯ法人、公的機関での職員向け研修を行っている。

日本FP協会の活動としては、国際上級資格であるＣＦＰ®認定者の為のエントリー研修講師とメンター、パーソナルファイナンス・インストラクターの任命を受けている。

3.11東関東大震災以後、地元ボランティア団体の要請を受け、陸前高田市民の生活再建サポートを継続的に行っている。
「最期まで幸せなライフプランの作り方」「もめない為の資産管理術」を得意とする。

リーヴァンスコーポレーション

ニック　市丸

概要

広がる海外投資におけるサービス、利点、問題点
インベストメントバンク(知的集約型)の業務とは！！

資料のダウンロード

カンファレンス当日は、会場での資料配布はございません。
受講をご希望の方は、ご自身で資料のプリントアウトをお願いします。

ニック 市丸　プロフィール

Chairman(会長）
大阪府出身。
1986年Primerica Financial Group
1998年　Centaurus　Financial Inc
2000年　SFC　Security　Incにて保険・証券アドバイザーを歴任。
2002年　Reavans Corporation設立。
2009年　Prudential Realty不動産コンサルタント。
2011年より現職。現在に至る。

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

代表取締役　北山　雅一

概要

第二次世界大戦後最大の震災および復興のための課税強化、欧米における金融不安と世界経済への影響など、我々日本人を取り巻く環境は非常に厳しい状況であると言えます。

このような環境の中、個人の生涯の目標を実現するために、金融資産、不動産、自社株といった多様な資産をリスクマネジメント、タックスマネジメントを考慮しながら、運用管理、承継させる戦略的総合資産管理業務が重要性を増しています。

本セミナーでは、総合的資産管理ビジネス「エステートプランニング」をFP が実践する際の課題、必要なインフラを考察し、次世代、次々世代への財産承継 の成功戦略を考えます。

資料のダウンロード

カンファレンス当日は、会場での資料配布はございません。
受講をご希望の方は、ご自身で資料のプリントアウトをお願いします。

北山雅一　プロフィール

大阪府生まれ。昭和54年3月慶応義塾大学商学部卒業、同年公認会計士2次試験合格。
大手監査法人で銀行監査、証券会社監査に従事する。平成63年8月日本証券アナリスト協会検定会員。
平成2年4月に㈱キャピタル・アセット・プランニング（http://www.cap-net.co.jp/）設立、代表取締役就任。FP業務戦略立案、金融・税務等のコンサルティングサービス、FP向け資産管理システムおよび研修サービス、金融機関向けフロントエンドシステムおよび研修サービスを提供している。
独立的立場から顧客にアドバイスできるFPに長年注目し、平成21年には資産管理ビジネスに不可欠な「FP・PB・会計人のための統合的プラットフォームWealth Management Workstation」（http://www.wealthmanager.jp/）を開発。現在、Wealth Management Workstationを活用した「エステートプランニング」の拡大を目標に掲げ、日々奔走している。
著書・訳書に『ＰＢ・ＦＰ･資産家のためのエステートプランニングのすすめ～新しい個人資産管理ビジネスの実践』（平成22年、近代セールス社）、『得する変額個人年金保険早分かり』（平成14年、実業之日本社）、『ウェルスマネジメント』（平成11年、ダイヤモンド社）等。

株式会社キャピタル・アセット・プランニング

株式会社キャピタル・アセット・プランニングは、FP業務のための戦略立案・コンサルティング・システムインフラ・研修を提供しております。弊社の強みは、CFP・公認会計士・税理士・証券アナリスト検定会員等有資格者による専門家集団が、FPに最適なビジネスモデルを考案し、会計人、保険会社および生保代理店、不動産仲介業者等のネットワークを構築しながら、システムインフラ・研修を通じてFPを支援できる点にあります。

◆設立：1991年3月

◆従業員数：

公認会計士5名　税理士4名　証券アナリスト協会検定会員6名

プログラマー・システムエンジニア140名

◆業務：

銀行、証券会社、生命保険会社向けシステムの開発

（生保国内45社中18社をクライアントとして持つ）

資産管理システムの使用許諾及び資産管理コンサルティング業務

◆事業所：

【大阪本社】

大阪市北区堂島２丁目４番２７号　新藤田ビル７Ｆ

TEL：06-4796-5666 　FAX：06-4796-5660

【東京事務所】

東京都千代田区平河町2丁目16番１号　平河町森タワー7F

TEL：03-3237-6720 　FAX：03-3237-6740

◆代表取締役：北山　雅一

新たな資産管理ビジネス「エステートプランニング」のためのプラットフォーム

株式会社キャピタル・アセット・プランニングが作成したWealth Management Workstation は、資産管理ビジネス「エステートプランニング」を実行するための統合プラットフォームです。

「Wealth Management Workstation」は、お客さまの多様なファイナンシャルゴールに対し、付加価値のあるソリューションを正確に、かつ瞬時に提供し市場変動に対する合理的意思決定の生成を標準化、共有化する統合的コンサルティングツールです。

 ・ お客さまの多様なファイナンシャルゴールに対して、個々のお客さまの資産状況、運用の考え方等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にします。

・ 現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策を提案し、以後も継続的な分析、レポーティングを可能にします。

・  ダッシュボードにより管理すべき顧客の状況を一覧し、アラームの表示により最適なアクションプランを瞬時に発見します。

―　機能紹介　―

(1)モニタリング
お客さまごとに、金融ポートフォリオ、保険、税務に係わるビジネスルールに該当したアラーム、アクションプランを提示することで、それぞれのお客さまへ最適なご提案を可能にします。

(2)ポートフォリオ分析
お客さまの現状ポートフォリオを時価評価しながら、ターゲットアロケーションとのギャップ分析を行います。

(3)保険分析
お客さまが現在加入している生命保険、医療保険、介護保険、個人年金の証券を管理し、時系列の保障額を表示します。

(4)税務分析
一次、二次相続税の試算、更には家計貸借対照表により、家計の資産構成を一覧表示します。
また、現状の分析結果より明らかになった問題点に対して、暦年贈与、不動産有効活用などの対策シミュレーションを行い、その効果を確認します。

(5)ライフプランシミュレーション・アセットアロケーション
お客さまから頂いた収支情報を元に、生涯資金繰りシミュレーションを行い、ライフイベントを実現しながら資金枯渇の可能性または将来資金の運用可能性を確率的に予想します。
また、アセットアロケーションの変更により、資金の運用可能性がいかに変化するか、資金枯渇の可能性がどの程度すくなくなるかを予想します。

(6)レポーティング
上記の分析結果に加え、今後6 ヶ月以内に発生が予想されるイベントを出力します。
また、アドバイザーからお客さまへのメッセージを自由に設定、出力することもできます。